مامور بازنشسته FBI با هدایای روانی مامور می شود تا به دنبال "پری دندان" ، قاتل سریالی مرموز ، باشد. کسی که به او کمک می کند ، کسی نیست جز روانپزشک روانی پزشکی قانونی که الان زندانی است. دکتر هانیبال لکتر.

فرانک هنوز 21 ساله نیست و یک جاعل ماهر است که به عنوان پزشک، وکیل و خلبان گذرانده است. کارل مامور اف بی آی در ردیابی مرد کلاهبرداری که فقط در تعقیب آن لذت می برد وسواس پیدا می کند.

در حالی که فرودو و سام با کمک گولوم شیطون به موردور نزدیک‌تر می‌شوند، گروه دوپاره در برابر متحد جدید سائورون، سارومان، و انبوهی از ایزنگارد او ایستادگی می‌کنند.