"ویلارد" مردی جوان که با موشها رابطه خاصی دارد، از آنها برای پیشبرد اهداف شوم خود استفاده می کند...

قرن نوزدهم،نیومکزیکو.پدری به خانه بر می گردد به امید اینکه با دخترش "مگی" ارتباط برقرار کند.دختر او ربوده شده و این اتفاق آنها را وادار می کند با هم همکاری کنند تا او را بازگردانند...

گندالف و آراگورن، دنیای انسان‌ها را در مقابل ارتش سائورون رهبری می‌کنند تا نگاه او را از فرودو و سام در حالی که با حلقه یگانه به کوه عذاب نزدیک می‌شوند، جلب کنند.